Spain & Smith Wealth Advisors se une a la plataforma nacional de Stratos Wealth Advisors
Stratos Wealth Advisors, una empresa de asesoramiento financiero que gestiona más de $3.3 mil millones en activos bajo asesoramiento, ha incorporado a Spain & Smith Wealth Advisors de Ohio a su plataforma nacional. Los términos de la transacción no fueron revelados.
Spain & Smith Wealth Advisors, liderada por el veterano de la industria Henry “Hank” Spain y apoyada por Dayna Smith, gestiona más de $100 millones en activos bajo administración (AUM). La firma utiliza un enfoque basado en la confianza para ayudar a sus clientes con sus necesidades de jubilación, gestión financiera, fiscal, patrimonial y de riqueza.
Spain declaró que “trabajar con Stratos sería el mejor camino para lograr nuestros objetivos. La reputación de Stratos es fuerte en Cleveland y en todo el país, y sé que su equipo nos ayudará a aprovechar al máximo las soluciones tecnológicas y de gestión de prácticas que ofrecen, lo que nos permitirá llevar nuestra firma y a nuestros clientes hacia adelante”.
Spain cuenta con más de 40 años de experiencia en la gestión de patrimonios. Fue uno de los primeros planificadores basados en honorarios en Butcher & Singer, donde comenzó su carrera en servicios financieros. También ha trabajado en Prudential Securities, Wells Fargo Advisors y Carnegie Investment Counsel.
Smith ha trabajado en la industria de servicios financieros durante casi una década como asesora financiera en Prudential Financial y Frank Legan Advisors. Sus roles anteriores incluyen trabajos en la Fundación de la Comunidad Católica y las Escuelas Julie Billiart.
Jeff Concepcion, fundador y CEO de Stratos Wealth Partners, dijo en un comunicado de prensa que espera apoyar a Spain & Smith en sus objetivos de crecimiento ayudando a su firma a aprovechar “la escala y el alcance de Stratos”.
Stratos Wealth Advisors, con sede en Beachwood, Ohio, también gestiona más de $279 millones en activos gestionados por terceros. Tiene 65 asesores y más de 30 ubicaciones en los Estados Unidos. Es parte de Stratos Wealth Holdings, una familia de empresas centradas en apoyar el crecimiento de los asesores financieros a través de diversos modelos de negocio y estructuras de afiliación.
